Trong Nhà hát Alice cổ xưa, truyền thuyết kể rằng có một bài hát bị nguyền rủa sẽ mang lại xui xẻo cho bất kỳ ai hát nó vào lúc nửa đêm.Ca sĩ trẻ Emily không tin vào cái ác. Để theo đuổi ước mơ nghệ thuật, cô đã nhận lời mời làm việc từ nhà hát.
Đêm đầu tiên Emily đến rạp, cô cảm thấy ớn lạnh.Cô nghe thấy tiếng hát yếu ớt phát ra từ sân khấu. Đó là một bản nhạc mà cô chưa từng nghe trước đây.Sự tò mò đã đưa cô lên sân khấu và bắt đầu bắt chước ca hát.Đột nhiên, đèn tắt, cả rạp chìm trong bóng tối.Emily cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình. Cô quay đầu lại nhưng không thấy gì cả.
Từ đêm đó trở đi, những điều kỳ lạ lần lượt xảy ra.Emily luôn nghe thấy tiếng bước chân theo sau cô trong các buổi diễn tập, nhưng khi cô quay lại thì không có ai cả.Cô phát hiện ra bản nhạc cũ trong rạp hát của bài hát cô nghe lúc nửa đêm.Cô quyết định điều tra bí mật của bài hát nhưng nhận ra mình không thể rời rạp hát.
Emily phát hiện ra rằng bài hát bị nguyền rủa được hát bởi một nữ ca sĩ tên Sarah, người đã tự sát vào đêm khai trương nhà hát và linh hồn của cô bị mắc kẹt trong nhà hát.Sarah nói với Emily rằng lời nguyền chỉ có thể được dỡ bỏ khi tìm ra sự thật về việc cô tự sát.
Emily tham khảo tài liệu lưu trữ của rạp hát và phát hiện ra rằng Sarah tự tử do áp lực khi bị vạch trần chuyện ngoại tình của cô với chủ rạp.Cô quyết định rằng vào nửa đêm, khi người chủ rạp hát lại đến rạp, cô sẽ hát bài hát bị nguyền rủa và tiết lộ sự thật.
Khi nửa đêm đến gần, Emily đứng trên sân khấu và đèn đột nhiên bật sáng.Cô bắt đầu hát bài hát, to và đầy quyết tâm.Ông chủ rạp nghe mà kinh hãi và thú nhận tội lỗi của mình.Khi nốt cuối cùng rơi xuống, sự yên tĩnh trở lại trong rạp và tâm hồn Sarah nhẹ nhõm hơn.
Emily cuối cùng cũng hiểu rằng tuy nghệ thuật quan trọng nhưng mạng sống con người còn quý giá hơn.Cô rời Nhà hát Alice với sự tôn trọng dành cho Sarah và một cuộc đời đáng trân trọng để tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình.